光伏行业抢装潮再度来袭 组件一片难求

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中国证券报记者上周调查了国内几家领先的光伏企业，了解到当并网补贴政策节点6月30日(业内俗称“6月30日”)到来时，光伏安装热潮再次袭来，各大厂商都满负荷生产，零部件难求。

据上海证券交易所27日报道，“今年的‘6·30’比去年更严重，供求矛盾十分突出。”天合光能集团负责全球销售的副总裁尹告诉记者，由于今年很多项目都是去年8月份的目标，时间很短，条件也不多，所以进度很快，甚至到了4月份也没有大规模交付。然而，由于前一阶段硅材料的高价格上涨和高成本，各种组件制造商不愿意准备库存。

然而，从4月底到5月初，市场突然崩盘。“因为政策很明确，有些项目必须在6月30日前完成才能得到补贴。从5月初到6月15日，市场陷入了严重的供应短缺。目前，市场总供应量仅为7-8千兆瓦，并网量高达15千兆瓦。”他透露，目前公司不再在中国市场接订单，因为第二季度没有产能，第三和第四季度还有一些长订单，整体订单已经满了。

位于江阴的另一家老光伏公司海润光伏有限公司最近也全面投产。该公司副总裁邱鑫告诉《上海证券报》，该公司的订单已安排在8月和9月，价格基本锁定。近年来，GCL整合(002506)首席执行官董曙光在接受《上海证券报》采访时透露，该公司最近也在全力生产，第二季度产销两旺，市场繁荣超出预期。

他说，毕竟，整个市场结构以前没有变化，产能超过需求。因此，业界普遍认为今年6月30日不会出现供需失衡，但我没想到会这么热。6月30日之前，不仅供需紧张，价格也非常坚挺。

值得注意的是，去年“6月30日”市场紧接着是需求和价格的急剧下跌，而该行业一度处于危险之中，因此在年底，政府推出了补充指标来提供帮助。然而，在上述光伏高管眼中，这种低迷今年可能不会重现。

“预计价格下跌和成交量调整将相对平缓，去年不太可能出现大幅下跌。去年第三季度，几乎没有订单。每个人都惊慌失措，纷纷扔东西，但今年水被挤了很多。再加上印度市场的崛起和新一批“领军企业”计划的宣布，这些因素的后续拉动将有助于平衡生产和销售。”邱鑫说:“今年的‘领袖计划’受到产能和成本等因素的限制。直到9月30日或以后才会实施。因此，下半年的淡季不会像去年那样轻松，将会有一个全面降低成本的过程。这也符合新技术投资的趋势，硅以原辅材料为主。”

印度方面也没有低估第三季度的需求。“从生产能力结构的角度来看，最初认为领导者会在‘6月30日’，但现在很明显，他们中的大多数会在‘9月30日’。从这一点来看，一些项目在下半年无法在第二季度完成，导致第三季度不疲软，远远好于最初的预期。至于第四季度，还不清楚，这取决于今年的政策。总的来说，今年不会像去年第三季度那么低。从全球来看，中国和海外市场正处于一个错误的高峰期，这可能会对一些完全依赖中国市场的企业产生更大的影响，而全球企业可以实现全球产能平衡。”

董曙光告诉《上海证券报》，去年的场景不应该出现在“6.30”之后的时代。然而，“9.30”时间点需要重点关注，因为“领导人”和部分扶贫计划都要求在这个时间点并网。不过，董曙光对行业前景持谨慎态度:“就个人而言，今年第二季度可能是未来两年的高需求期，而从明年到明年上半年可能不会有这么好的需求。由于今年全球所有主要市场都出现萎缩，只有印度在增长，预计它将成为全球第三大市场。未来，市场将以一位数的速度增长，申请表格将更加丰富。”