中再集团成功增发7亿美元境外高级债券

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6月21日，中国再保险(集团)有限公司在今年3月2日中国再保险集团完成首只海外优先债券的基础上，通过海外平台成功发行7亿美元海外优先债券。增发后，债券总额达到15亿美元，是中国保险公司迄今发行的最大海外债券。

此次中国再保险集团发行的债券为固定利率美元优先债券，增发规模为7亿美元。发行期限与首批债券相同，期限为5年，票面利率为3.375%。与最初的指导方针相比，信贷息差缩小了25个基点。此次发行吸引了全球90多家大型专业投资机构，认购倍数超过3倍。投资者范围广泛，不仅包括许多中国大型投资机构，还包括来自欧洲、中东等地区的世界知名投资机构；其中，银行业机构占46%，基金/资产管理占41%，主权机构/企业占7%，民营银行及其他类型投资者占6%，表明投资者对中国再集团卓越声誉的充分信任。

海外债券的发行有效利用了华润集团的信贷优势，拓展了融资渠道，丰富了直接融资手段，进一步丰富了海外外汇资金实力，支持了华润集团更好服务“一带一路”的国家战略，优化了资产配置，提升了公司价值。

在此次债券发行中，CICC香港证券、汇丰银行、中国银行(601988)、中国光大银行(601818)香港分行、银河国际证券(香港)、建行国际和招商证券(600999)(香港)是全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理。

目前，中国再保险集团连续第七年保持贝叶斯“A(优秀)”评级，连续第三年保持标准普尔“a+”评级。未来，中国热集团将进一步与国际资本市场接轨，拓宽全球资源配置，树立公司国际形象，拓展国际业务布局，深化实施中国热集团“135”发展战略，积极整合并全力护航“一带一路”行动。