约旦汽车消费市场调查

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一、约旦汽车消费市场基本情况

(一)基本情况

1.汽车所有权。据统计，截至2015年底，约旦总人口约953万，家庭198万，注册汽车141万辆，中小型私家车约96.7万辆。约旦每1000人拥有148辆汽车，每100个家庭拥有49辆私家车。在中国，同期这两个数字分别为128和31。根据最新统计，截至2017年4月，约旦有152.1万辆注册机动车。

2.市场份额。据约旦车辆管理部统计，截至2017年4月底，韩国汽车占38%，日本汽车占25%，德国汽车占15%，美国汽车占5%。

3.行业状况和销售模式。约旦没有自己的汽车品牌和汽车生产线，主要进口整车和配套进口零部件进行维修。二手车市场很大，汽车租赁市场也很活跃。新车销售采用代理销售模式，即当地汽车销售公司作为世界主要汽车品牌的代理商，负责某一品牌或多个品牌的进口以及在约旦的销售、维护和服务。绝大多数品牌销售展厅、维修服务中心和零件仓库分布在城市的不同地方，而不是采用中国流行的4S商店模式。

4.进出口情况。据约旦海关数据，2015年，约旦共进口汽车64157辆，价值约6.13亿元(约8.66亿美元)，其中传统燃料汽车40073辆，混合动力汽车23758辆，纯电动汽车326辆。2016年，约旦共进口汽车66189辆，同比增长3.2%，价值约7.6亿元(约10.73亿美元)，其中传统燃料汽车31905辆，同比下降20.4%，混合动力汽车33429辆，同比增长40.7%，纯电动汽车855辆，同比增长162.3%。

5.销售情况。2016年，约旦共售出85，182辆汽车(9座及以下)，其中新车37，303辆，占43.8%，二手车47，879辆，占56.2%。总共售出了5，416辆越野车，其中起亚-斯波塔格越野车销量为1，113辆，三菱-帕杰罗越野车销量为941辆，是大中型越野车中销量最好的。

(二)纳税情况

约旦对进口汽车的税率为零，但有特别税、注册费、销售税等。被征收。一般来说，燃油汽车的各种税费高达90%。因此，约旦汽车市场新车销售价格昂贵，二手车市场活跃。

1.进口税。约旦政府采取开放政策进口汽车，税率为零。

2.特别税。海关对少于9个座位的进口燃料车辆征收64%的特别税和2%的关税。混合动力车的特别税率是25%。纯电动汽车的特别税率为零。特别税的征收按照官方经销商价格表或发票中的到岸价格计算，不随车辆排量而变化。

3.注册费和其他费用。此外，进口商需要支付到岸价格7.5%的车辆登记费、到岸价格1.5%的年度授权费以及其他一次性费用，如检验费和执照费。

4.销售税和市场价格。汽车销售税率为16%，即市场价格=销售价格*1.16。销售价格包括到岸价加税，加上所有其他费用，以及经销商的利润。

例如，到岸价为10，000美元的燃油汽车的最终市场价格约为20，000美元，不包括经销商利润:

(10000 * 1.64+10000 * 0.02+10000 * 0.075+10000 * 0.015)* 1.16 = 20300美元

5.纯电动汽车优惠政策。纯电动汽车只需支付少量注册费，并免除所有其他税费。

6.二手车税率的计算。二手车的总体税收计算因汽车生产年份的不同而不同。生产年度以当年为基础，基础价格计算下调7%，2年期汽车下调11%，3年期汽车下调13%，4年期汽车下调14%，5年期汽车下调15%，5年以上汽车不允许进口。

(三)市场特征

1.日本车和韩国车是市场的主流。2016年，在约旦汽车市场，现代汽车共售出19，392辆汽车，占当年约旦汽车总销量的22.77%；丰田汽车共售出17978辆，占总销量的21.11%；起亚汽车公司共售出11，260辆汽车，占总销售额的13.22%；三菱汽车售出8979辆汽车，占总销售额的10.54%。日本汽车销量占汽车总销量的44.39%，而韩国汽车销量占汽车总销量的35.98%。

2.欧美有许多汽车品牌，但销量一般不高。约旦汽车市场上有许多欧美汽车品牌，如福特、奔驰、宝马、吉普、路虎、奥迪、道奇、林肯、通用汽车等。然而，在2016年，除了福特和梅赛德斯-奔驰的销售额分别占9.85%和3.33%，其他品牌的销售额都低于2%。

3.混合动力汽车已经成为新的宠儿，而电动汽车刚刚起步。就销量而言，2016年共售出21，273辆混合动力汽车，占总销量的25%，销量最好的是丰田佳美，销量为5，909辆。共售出616辆纯电动汽车，其中日产日清售出492辆。进口方面，2016年混合动力汽车进口增长40.7%，电动汽车进口增长162.3%，传统燃料汽车进口下降20.4%。得益于约旦对混合动力和电动汽车的各种优惠政策，预计未来几年混合动力汽车在约旦的市场份额将进一步扩大，电动汽车将受到业内人士的青睐。

(1)概况

本世纪初以来，我们的国产汽车进入了约旦市场，但市场份额并不高。目前，在约旦市场销售的国内小汽车品牌主要有五个，均通过当地代理商销售，分别是由马路克公司销售的吉利和长安，由阿布卡德集团销售的奇瑞，由亚利安集团销售的广汽，以及由赛得公司销售的长城。目前，一些中国汽车公司正准备进入约旦市场寻找合适的代理商。当地中国汽车代理商认为，中国汽车在约旦销量不佳是由于中国汽车品牌认知度低和质量不稳定造成的。然而，所有经销商都对中国汽车在约旦的销售前景持乐观态度。

(二)主要代理人

1.吉利汽车与长安汽车

吉利汽车和长安汽车由约旦马鹿坎公司代表。Mallouk于1991年在叙利亚成立，是叙利亚最早进出口汽车及其配件的公司之一。约旦是其第二个总部。公司在约旦安曼建立了第一家4S店，也是约旦唯一一家所有汽车品牌的4S店，占地10000平方米，包括吉利和长安汽车的展厅、维修中心、备件仓库和客户服务部。2017年3月18日，公司在吉利展厅举行了吉利X7新车发布会。

2.奇瑞汽车

奇瑞的汽车代理商是约旦的阿布卡德集团，该集团是约旦最大的汽车进口商之一，也是宝马、雪佛兰、凯迪拉克、通用汽车和欧宝的代理商。2016年2月，该公司成为吉利汽车的代理商。目前，出售的车型包括吉利QQ、SUV Tiggo 3和Tiggo 5。

3.广州汽车川汽

广汽在约旦的代理商是阿里扬集团，也是起亚和铃木的约旦代理商。2016年，他成为广汽川汽在约旦的代理商。2016年4月20日，广汽川汽在约旦的第一个展厅在安曼开幕。目前，出售的车型有:GA3S、SUVGS4和GS5。

广汽川汽代理人表示，上路行驶是对品牌最好的宣传。另一方面，中国汽车没有自己的突出特点，在性能稳定方面不如德国汽车，在价格和燃油经济性方面不如日本和韩国汽车，并且没有特别出色的外观和内饰。此外，他们自己的品牌认知度很低，这导致中国汽车无法在约旦开拓市场。(一)严格质量控制，树立中国汽车品牌形象

建议汽车制造商严格控制产品质量，与日本、韩国和欧美标准接轨，提供售后跟踪服务，帮助经销商及时解决问题，逐步树立企业和品牌形象。

(二)拓宽营销渠道，扩大中国汽车的影响力

首先，我们应该选择强大的代理人。代理商应具有强大的经济实力和良好的信誉，并有完善的销售渠道和网络。第二，尝试与当地汽车租赁机构合作推广品牌。约旦的汽车租赁业很发达。目前，约旦的出租车和外国租车大多是日本和韩国的汽车。我可以和相关的汽车经销商合作，建立一个纯粹的中国汽车租赁银行，不仅可以补充销售，还可以扩大中国汽车在当地市场的势头和影响力。第三，与银行合作，为中国汽车提供汽车贷款。欧洲、美国、日本和韩国的汽车公司经常与当地银行合作，提供高达100%的汽车贷款来扩大销售，而大约有银行为消费者购买中国汽车提供高达50%的贷款。中国汽车制造商应积极与经销商合作，通过资金支持探索和拓展中国品牌汽车的销售渠道。

(3)分析当地市场，开发适销产品

从约旦汽车市场的角度来看，受欢迎的小型汽车通常价格适中、油耗低且质量好，而越野车通常需要空大房间、低油耗或良好的越野性能。中国汽车制造商应该细分市场，确定用户群，有针对性地出口。同时，根据用户的使用和反馈信息，及时改进不足之处，不断提高车辆的性能、质量和外形，以满足市场需求。同时，我们应该了解约旦汽车进口的最新政策。

(4)加快技术研发，增加新能源汽车出口

约旦对混合动力汽车和纯电动汽车，特别是进口纯电动汽车，给予了很大的优惠税率。我国汽车制造商应按照约旦的政策指导，进一步加快新能源汽车技术的研发，向市场推出高质量、高性价比的产品，在完善技术的前提下增加新能源汽车的出口。

总之，我国对约旦的汽车出口和销售正处于困难的发展阶段，还有许多问题亟待解决。相信随着中国汽车制造业整体水平的不断提高，会有更多更好的国产汽车进入约旦市场。与此同时，随着伊拉克和叙利亚围绕约旦的内战逐渐平息，我们的汽车出口企业可以利用约旦的特殊地理优势和关税区政策增加对这些市场的出口。