19日午间机构研报精选：10股有望爆发

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证券时报网络(STCN)1月19日，

长江证券

Boshiko (300422):土壤修复订单近3亿，性能保持高度灵活性

事件描述:最近在深交所互动平台上回答投资者提问时，公司提到2016年手头土壤修复订单总额(含中标项目)约为2.935亿元，其中9月至12月份签署的土壤修复订单总额(含中标项目)约为4600万元，因此发表以下意见。

事件评论:土壤修复订单接近3亿，超出市场预期。2016年，公司公布了两个土壤修复订单，即南华土壤修复项目和盛华化工场地污染修复项目，订单总额为2.396亿元。此次公布的土壤修复订单总额为2.935亿元，超出了市场预期，充分证明了公司在土壤修复领域有能力持续签约。

西南地区已成为“十三五”土壤修复的重点试验区，公司具有明显的区域优势或将受益。根据《土壤污染防治行动计划》，2016年底前，政府将在韶关、广东、广西河池和贵州铜仁试点建设土壤污染综合防治试验区，总投资近180亿元。随着土壤修复领域项目经验的不断积累，考虑到公司在广西独特的区域禀赋，未来的土壤修复业务将保持较高的灵活性。

该公司收购了海外土壤修复公司，这推动了技术市场。1月12日，公司宣布拟收购rx公司100%的股权，rx公司在土壤和地下水污染修复和咨询领域拥有成熟的技术和现场实施经验。预计收购完成后，公司将在海外技术的基础上进行技术整合，针对国内适用性的差异，结合自身的技术储备。届时，公司成熟的海外项目经验和更加成熟的技术研发储备将加速公司土壤修复领域的布局。

一个罕见的小市值弹性目标。公司植根于广西区域环保平台，拥有独特的资源禀赋，是区域ppp的绝对受益者。同时，在行业景气度提高的情况下，卡位土壤得到修复，布局更深，性能弹性更大；此外，公司积极部署环境评估、检测等业务，扩大公司规模，同时加强公司订单拓展能力；公司大股东之前的认购将增加20%，这表明公司对未来发展的信心。考虑到2017年的增加和稀释，预计公司2016年至2018年的每股收益分别为0.51元、1.15元和1.72元，相应的市盈率分别为70.27倍、31.36倍和21.01倍，维持买入评级。

(证券时报新闻中心)