复星国际发行8亿美元债 用于置换高息债务

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在美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)3月会议上将基准利率上调25个基点后，这是中国发行者在亚洲市场发行的首笔美元债券交易。公司管理层抓住市场有利的发行窗口，成功吸引了香港、新加坡、德国、比利时、瑞士等主要基金、资产管理公司、国际银行和私人银行的35亿多美元订单，最终将价格指引修改为“5.250%”，成功完成8亿美元债券发行交易。根据订单统计，此次交易超额认购4.4倍。其中，亚洲投资者占95%，欧洲投资者占5%。根据投资者类型，基金投资者占49%，银行占38%，13%分配给私人银行投资者。瑞士信贷是此次交易的全球独家协调机构，瑞士信贷、商城集团、复星恒利证券、海通国际和华融金融控股是联合记账银行。

本次交易融资所得资金将全部用于集团高成本债务的再融资和置换，债务总额不会因此增加。复星表示，此次发行的美元债券有230多家由亚欧知名机构投资者组成的市场化投资者，这对复星集团不断拓宽融资渠道、提升国际市场影响力具有战略意义。通过此次交易，公司成功锁定了当前市场环境下较低的长期融资成本，并提高了固定利率负债在动态中的比重；这笔交易为复星的单美元债务设定了新的规模和新的低息票。此次发行也将成为近期亚洲美元债券发行市场的经典案例。

复星国际是一家植根于中国的全球投资集团。自2007年7月以来，该公司已在香港证券交易所主板上市，在《福布斯》2016年全球企业2000强榜单中排名第434位。