寻找下一个TMD 包凡怀揣着三张底牌

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互联网的下一个出口在哪里？包凡给出了一个答案:“中国的未来必须是新经济的未来(爱记、净值、信息)，而新经济是未来唯一值得赌的方向。”

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正文|《中国企业家》记者焦

关于“首都冬天”的恶言相向持续了两年。现在一切都在苏醒，但企业家和投资者的春天并没有像承诺的那样到来。

有人说这是资本市场的不足，也有人说这是资本市场的自净。几乎每个人都在问，当人口红利消失时，如何进入下半年？烧钱买股票的模式不能继续，我该怎么办？互联网的下一个出口在哪里？

就在两天前，华兴资本的创始人兼首席执行官包凡给出了一个答案:“中国的未来必须是新经济的未来，而新经济是未来唯一值得赌的方向。”这句话与王星2016年年中第一次提出“下半年”的想法不谋而合，立即在风险投资界掀起了新一轮的热议。

风险投资界对“新经济”这个词并不陌生。包凡对“新经济”的定义应满足三个条件，即技术驱动、创新商业模式和创业型公司。

寻找下一个tmd(美团、滴滴和今日头条)也是华兴资本最近的口号。这三家“标杆”公司的发展轨迹也与包凡“新经济是未来唯一值得赌的方向”的判断相吻合。

在下一阶段，如何准确捕捉新经济领域的“下一匹千里马”？对于投资策略，鲍凡提出了“三驾马车”理论:一是科技创新；二是消费升级；第三，产业转型。他总结道:“下一个重大机遇是新经济对传统产业的改造。任何一家新的经济公司，如果你仔细观察，都可能有这三个因素推动着这家公司的发展。”

从2016年开始，美国使命回顾开始调整当地生活服务业的消费升级和产业转型布局，围绕外卖、门店和业务信息化搭建餐饮平台；今天的头条新闻从内容生态的培育、短视频服务的发展到人工智能系统布局的加强；滴滴出行已经从一个出租车软件成长为一个一站式旅游平台。

分开来看，包凡的新经济似乎是三个关键词，但它们并非没有关联。用包凡的话说，“消费升级可能是新一代的消费者需要更有品质和个性的东西。这将创造一个新的消费品类别，如果不改变上游供应链，很难满足消费者的需求。在很大程度上，供应链的转型就是供应链的数字化，这需要核心技术。”因此，简言之，技术创新、消费升级和产业转型实际上是一个互动的过程。

任性的“消费者”

过去，消费者谈论的是“性价比”。现在，在“消费升级”的大趋势下，消费者可以自由消费作为回报。在中国经济新常态下，增速放缓，整个社会经济需要新的动力作为引擎来刺激。“消费升级”是这个新的12缸超级发动机。

包凡认为，“消费升级是未来的必然趋势。”在美国的发展过程中，随着人均国内生产总值的增长和整个居民消费结构的变化，可以清楚地看到，一些基本生活必需品，如食品和服装的比重正在下降，而服务行业，如金融和娱乐，正在上升，而中国实际上正在经历同样的变化。

有一种说法是，所谓的“消费升级”意味着消费者再也不想回到以前的消费场景。以自行车为例，过去的消费者对“买自行车”很满意。随着共享自行车市场的普及，“随时随地骑自行车”已经成为一种新的追求。

在刚刚结束的博鳌论坛上，论坛创始人兼首席执行官戴巍说:“到2020年，没有人会再买自行车了。”同样在一年前的博鳌论坛上，滴滴出行的创始人兼首席执行官程维表示:“十年后买车，就像今天买车一样奇怪。”

无论是滴滴、美团、今日头条、ofo、mobike，甚至更多的“消费升级”，新模式都推动了新一轮供应方改革。从这些互联网公司和商业模式的演变中，不难看出这一轮消费升级带来的经济变化。

o2o的启动和变革之后，美团点评网ceo王星早在去年就提出了“互联网进入下半年”的理论。他意识到“消费升级”正在迅速发展，线上和线下的渠道是多样化的。以前的卖家和渠道不再是消费的主角，消费者接管了话语权。一年来，美团电平推出了餐饮开放平台、旅游云等一系列策略，希望借助it信息化帮助传统生活服务业赶上“消费升级”的步伐。

消费升级对终端消费者来说可能“更任性”，但也给终端企业带来更多问题。例如，消费者的注意力越来越分散，互联网的普及导致信息爆炸和过载。企业建立品牌更加困难，企业不能再依靠一两个集中的渠道去接触所有的客户。

接下来将如何解决？王星曾经说过，“互联网+传统产业”的重心已经从广度和用户的增长转向产业潜在价值的深度开发，帮助传统商家和产业做自己做不到的事情是下半年的真正主题。

“数字”的力量

当然，要实现这一主题，科技创新和产业转型是基石。

在包凡看来，“产业转型”已经成为应对新经济演进的关键。只有将产业的各个环节数字化，并融入新的技术应用，才能促进产业内的创新和升级，从而形成“消费升级”后的新形态。

那么产业升级的核心是什么呢？包凡认为，“这实际上是行业的数字化。”首先，行业应该数字化，每个环节都应该数字化。只有在数字化的基础上，我们才能做更多的分析、大数据和人工智能，所以数字化是第一点。

他分享了一个朋友的故事:“一家航运公司在他的船上使用了大量的传感器，这些传感器实际上在他的船的航运过程中每次都是数字化的。船本身的状况，引擎的状况，海面的状况。有了这些数字基础，他们可以在以后的优化后随时调整发动机速度和路线。通过这一件事，他的燃料消耗和航行期间的燃料消耗减少了5%。这是产业升级的一个明显例子。”

另一个例子是美团。3月19日，美团评论称，每日外卖订单量超过1000万份，而去年12月份的订单量为900万份。数字的快速增长背后有巨大的挑战。在去年的乌镇互联网大会上，王星曾经说过，巨大的市场需求对同一城市的实时物流提出了挑战。

“目前，美国团队外卖的平均递送时间为28分钟(之前的平均递送时间为40分钟)，这取决于智能部署系统。”王星表示，通过对以往数据的积累和实时数据的提供，再加上机器的智能学习，美团可以在对这些数据进行分析的基础上，做出良好的运输能力实时调度。“我们已经制作了超大规模的o2o配送调度系统。一方面，我们对‘骑手’的地位有了清晰的认识，另一方面，我们对消费者的需求也有了清晰的统计和预测，方便了交通资源的调度。”

包凡认为:“数字化后，供需结合是可能的，希望在未来实现2b和2c的完美结合。这个纯粹商业模式创新的时代已经过去，技术创新可能成为未来最重要的驱动力。”