第三方医学诊断产业一体化进程加快

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第三方医疗诊断业务的发展方向:专项检查、cro

独立实验室拥有先进的检测设备和专业知识，可用于临床医学检测、科研检测、司法检测、体检等领域。此外，由于一般检验领域技术门槛低、竞争激烈，单纯通过扩大规模不可能将毛利率维持在较高水平。作为最富想象力的领域，特殊检验已成为第三方医疗诊断企业的并购目标，labcorp通过并购抓住了特殊检验市场的机遇。

从国内情况看，传统独立医学实验室将提供相应的科研服务，而综合独立医学实验室将进一步拓展业务。例如，迪安诊断公司和黄金现场检测公司已经开展或将开展司法鉴定、健康管理、食品和环境检测、cro服务等。

此外，cro也是独立医学实验室的主要收购目标。2015年初，quest和坤泰联合成立了一家新公司，labcorp和Covens合并，国内的Dean Diagnostics和Tiger Medicine也建立了合作框架。

图表1:截至2017年拉布科M&A事件概要

资料来源:未来工业研究所

并购背后:产业整合

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独立的医学实验室企业位于生产链的下游服务端。金隅检验、爱迪康、迪安诊断等旧式综合性独立医学检验企业大多从服务开始，其中金隅检验和爱迪康只提供服务；迪安诊断采用销售+服务的差异化商业模式。迪安诊断公司正在寻求进一步延伸到上游产业链，同时在全国范围内扩大实验室和整合经销商渠道。

另一方面，R&D诊断试剂和仪器的生产企业延伸到下游服务端。随着独立医学实验室政策红利的释放，国内生物公司凭借自身的产品和技术优势，将业务拓展到服务端，特别是在分子诊断领域，如企业遗传学等以特殊检验为颜色的独立医学实验室。

无论产业链的哪一端需要延伸，通过并购来拓展业务领域都是最方便快捷的，这也是第三方医疗诊断公司频繁并购的根本原因。

图2:第三方医疗诊断企业趋于一体化

资料来源:未来工业研究所

M&A在中国的潜在目标是什么

根据前瞻性产业研究所发布的《2017-2022年中国第三方医疗诊断行业市场前景和投资战略规划分析报告》，截至2016年，中国共有235家机构通过了iso15189《医疗实验室质量和能力的特殊要求》，不包括医院附属实验室、血液中心等政府公共医疗机构，以及15家私人第三方临床实验室，这些将是潜在的收购目标。在进一步确定M&A目标时，应考虑公司的基本财务状况、业务营销数据、许可证含金量、业务项目能力、分销商渠道资源和下游医院覆盖率等因素。

图表3:通过iso15189的医学实验室总结

来源:网络数据未来产业研究所

作者:朱倩(未来网络高级行业研究员和分析师)

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