亚马逊与联邦快递相爱相杀，电商与物流巨头是否注定水火不容？

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电子商务平台和物流公司肯定会有亚马逊和联邦快递。如何竞争和合作取决于双方领导人的愿景。

(亚马逊在西雅图收到了它的第一架波音767货机。(

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6月初，电商巨头阿里巴巴旗下的新秀网络与快递行业的领军人物SF Express之间的冲突震惊了整个行业。SF快递宣布将关闭物流平台菜鸟网的数据接口，并停止向淘宝平台上的所有包裹发回物流信息。菜鸟网还在阿里电子商务平台的后台物流选项中取消了SF快递，从而彻底取消了阿里商业地图中的SF快递。

在国家邮政局出面协调后，双方暂时恢复了业务关系和数据交换。但每个人都知道，这只是暂时的和解，双方今后能否合作仍不得而知。

菜鸟网和SF快递的纠纷反映了电子商务平台和物流企业之间的普遍冲突，电子商务巨头亚马逊和物流巨头联邦快递之间也有类似的冲突。

赤裸裸的复制和竞争

今年2月7日，物流巨头联邦快递(FedEx)发布了面向中小型电子商务企业的物流网络服务——联邦快递履行服务。这项服务有四个特点:电子商务公司可以将他们的产品存放在美国和加拿大联邦快递的130多个物流仓库中；电子商务公司获得订单后，直接传送给联邦快递；联邦快递完成了从仓储、提货、包装到送货上门的全套服务，并且可以使用带有其标志的电子商务公司定制的包装盒和包装材料，而不是带有联邦快递标志的包装盒；所有与物流和配送相关的客户服务都由联邦快递提供。

也就是说，当最终用户收到货物时，除了快递员的衣服外，不会有任何标志提醒客户联邦快递提供电子商务的物流服务。通过联邦快递履行，联邦快递将其物流能力打包成类似云服务的标准服务。电子商务侧重于前端业务流程，从营销、客户分流、客户支付到订单生成。换句话说，联邦快递从订单生成到提供相应的端到端服务，构建了一个完整的电子商务交付平台，极大地简化了电子商务业务的建设难度，降低了运营成本。

这为所有希望进入电子商务领域的企业创造了一条捷径，包括希望向电子商务转型的传统零售企业。你只需要设置一个入口，做好营销和排水，并形成一个订单，然后仓库和配送等交付可以交给联邦快递。

这会影响亚马逊吗？是的，这是赤裸裸的复制和竞争。因为亚马逊拥有与亚马逊完全相同的物流和配送服务(见图1)。

自2006年以来，亚马逊一直支持第三方商家使用自己的电子商务平台销售产品，这些产品存储在亚马逊的物流仓库中，就像亚马逊自己的产品一样，由亚马逊分发给订购终端用户。

对于那些无法建立自己的电子商务系统的企业来说，亚马逊的实现是一件好事。一段时间以来，大量传统零售商和制造商已经进入亚马逊。根据亚马逊2016年的财务报告，fba服务交付了超过20亿个套餐，业务量每年增长70%以上。2016年第四季度，fba覆盖了所有第三方销售的55%。使用fba服务，130个国家的第三方商家向185个国家的最终用户发送商品。

亚马逊也通过fba服务获得了可观的收益。在fba平台上，第三方商家就像砧板上的肉，他们的核心业务数据完全由亚马逊控制:从热销品类和爆款的销售和价格，到客户的平均收货时间和满意度，甚至客户的地址和联系信息。如果亚马逊想推出自己的产品与第三方商家竞争，对方没有反击的权力。

事实上，从服装到咖啡，亚马逊一直在推出自有品牌产品。这些产品的市场定位、价格策略甚至营销计划都必须得到亚马逊自己和第三方零售数据分析的支持。

联邦快递看到了第三方商家，并推出了联邦快递履行，直接与亚马逊fba竞争。作为一家物流公司，联邦快递没有自己的电子商务业务，因此联邦快递是一家非常安全的第三方商户一站式物流配送服务提供商。

两条路

为什么联邦快递愿意冒得罪大客户亚马逊的风险，推出与其直接竞争的物流服务？一方面，像亚马逊这样的电子商务巨头已经扩展和渗透了物流服务，另一方面，电子商务物流和快递业务是两个天生爱杀的行业。

亚马逊目前的物流成本约占销售额的5.8%，而这一比例在2010年仅为4.1%。换句话说，物流成本占销售额的比例在六年内增加了41%。亚马逊的电子商务收入在2016年增长了24.9%，但其物流成本增长了43.3%。自2013年以来，亚马逊一直存在物流成本增长率高于电子商务收入增长率的情况，这使得亚马逊的管理压力越来越大。

电子商务企业降低物流成本和优化物流效率有两种方式:

第一，构建高效的物流平台，以高利润率取代物流环节中原有的第三方服务，从而降低物流成本；二是与物流合作伙伴的信息系统高度集成，提高物流合作伙伴的运营效率，降低运营成本。

此外，对物流和供应链整个环节的深入控制降低了物流合作伙伴的价值，使他们成为哑巴管道和纯粹的搬运工，从而降低了物流合作伙伴的利润率和议价能力。

当面对物流巨头如联邦快递和联合包裹时，亚马逊选择了第一条路。在中国，京东选择了第一条路，而阿里选择了第二条路。

物流快递业分为仓储、干线、支线和终端配送。在美国，仓储和干线是相对有利可图的环节。终端配送是人力资源密集型服务，利润率相对固定。如果你想扩大业务量，就必须增加人工成本，没有其他办法。亚马逊瞄准干线物流环节，通过租赁货运车队和建立自己的货运车队，逐步将干线物流需求转移到自己的平台上。

在2015年年报中，亚马逊首次将自己描述为运输服务提供商，并在物流领域启动了一系列行动:投资15亿美元建设肯塔基航空空货运中心，租赁40多架货机；购买4000多辆货运卡车，建立覆盖整个北美的陆路货运网络；亚马逊中国已经申请了航运代理资格，这样就可以直接与航运公司合作开展中美航线的航运业务。

此外，亚马逊推出了一个名为“龙舟”的项目，希望建立一个全球供应链系统。一方面，构建该系统的目标是作为亚马逊未来与阿里巴巴等全球电子商务巨头竞争的基础，另一方面，通过构建自己的物流平台，降低物流成本，提高服务质量。

亚马逊的最初目标是将30%的主干业务转移到自己的物流平台，以降低不断上升的物流成本(见图2)。

亚马逊自建的一系列物流平台吸引了业界的关注。彭博的文章直接问道:亚马逊会杀死联邦快递吗？

当然，亚马逊不可能完全取代联邦快递。但是在一些高利润的物流环节取代联邦快递是一个真正的威胁。

因此，尽管亚马逊仍然依靠联邦快递(FedEx)和联合包裹(ups)完成大部分订单的物流配送，但其打造自己的物流平台的举措已经严重威胁到物流企业。

复杂的情感

随着电子商务业务的爆炸式增长，物流企业在电子商务领域的业务量迅速扩大。然而，这并不意味着电子商务业务是物流企业的核心利润来源，因为电子商务业务与传统物流业务有很大的不同。

首先，电子商务业务的利润远远低于传统物流业务。

电子商务业务本质上是面向大众客户的b2c业务，但其单价和利润远远低于传统的个人包裹快递c2c业务和传统的b2b商务物流。在电子商务增长的推动下，联邦快递2017财年第二季度的收入同比增长4%(不包括2016年收购tnt express的影响)，从125亿美元增至130亿美元，但利润下降了3.5%，从11.4亿美元降至11亿美元。从创造利润的角度来看，电子商务业务有一种鸡肋的感觉。

其次，电子商务业务的要求往往远远高于传统的物流快递。

目前，所有的电子商务公司都依靠快速和高质量的交付服务来提高竞争力。传统的3 -5个工作日的标准递送服务长期以来一直被亚马逊优惠会员在2号免费递送上击败。在争夺新的电子商务客户时，亚马逊和沃尔玛竞相降低免费配送的订单门槛，从每份订单45美元降至今年的每份订单25美元。随着电子商务巨头不断降低免费配送的门槛，物流企业的配送服务价格被认为一路下跌。

为了增强客户粘性，提高客户购物频率，进一步提升毛利率，电子商务企业开始大力拓展新鲜电子商务。因为大多数顾客每周只需要购买新鲜的商品，在良好的业务流程和质量控制下，毛利率远远高于一般商品。然而，生鲜电子商务的配送极其复杂，需要极其严格的保质期管理、特殊包装和冷链合作，甚至需要与客户约定配送时间。

这些突破传统物流配送的新需求使得传统物流企业无能为力。最后，电子商务公司必须在生鲜食品领域建立自己的物流系统，以满足其业务发展。例如，亚马逊新鲜，亚马逊的新鲜食品业务，完全依靠自己的分销网络。

此外，零售业的特点是业务量非常不均衡。在购物季节，一个月的业务量可能是年平均业务量的几倍甚至十倍。电子商务零售业务的峰谷差异甚至更大。在美国，购物季节从11月中旬的黑色星期五开始，一直到圣诞节结束，短短40天左右的订单数量可以达到全年订单数量的四分之一或更多。

在2016年的购物季，联邦快递(FedEx)和联合包裹(ups)分别雇佣了5万名和9.5万名临时员工，以及大量物流和运输设备，甚至货机，以应对激增的电子商务分销订单。电子商务配送中巨大的季节性峰谷差异给物流企业带来了灾难。在购物季节，为了应付高峰的商业储备，物流配送能力无论如何也不能满足飙升的订单狂潮。在非购物季节，预留的物流配送能力消耗了企业运营成本的0%。

就像中国的春节一样，商业需求的剧烈变化只会让一个行业垮掉，而这些商业需求的剧烈变化只对应着极低的毛利率。

一般来说，电子商务企业和物流企业之间的合作不是一个稳定的结构，尤其是在行业巨头之间。电子商务企业应该追求端到端的业务流程控制、与同行相比的毛利润优势以及高峰业务时的客户体验，这将不可避免地抑制物流企业的核心价值。在业务发展过程中，物流企业将尽力避免电子商务业务的巨大季节性差异对自身物流网络的影响以及低利润业务对自身盈利能力的影响。

因此，一个成熟而有前途的物流服务企业不会把自己的命运寄托在纯粹的电子商务物流配送业务上。作为一个物流服务巨头，像SF快递，我们一定希望规范我们的服务，建立端到端的物流服务能力。通过建立一个开放的电子商务物流服务平台，提供类似联邦快递的一站式服务，我们将在电子商务领域获得话语权。

了解了这一点，我们就能很好地了解当SF Express与阿里发生冲突时，相关或不相关企业的排队情况。对于京东或网易等电子商务巨头来说，他们只是出于这样或那样的短期原因才支持SF Express。未来，电子商务企业和物流企业将会像亚马逊和联邦快递一样，在快速成长的过程中有一场爱与死。如何竞争和合作取决于双方领导人的战略眼光。

(作者是技术和互联网高级分析师，现居多伦多，曾任埃森哲通信媒体高科技部咨询总监，在通信和高科技行业有20多年的工作经验，曾在埃森哲、甲骨文、微软和sas等一流咨询和it公司工作，对通信、互联网和企业数字化转型有着深刻的见解。编者:谢

(本文首次发表在2017年6月12日出版的《财经》杂志上)