生物医药外包迅速发展 打造特色CRO成竞争要点

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中国生物医药外包发展迅速

从1996年第一批cro落户中国至今，已有300-500家cro。尽管中国CRO市场的规模与世界相比仍然很小，但中国的增长率远远领先于其他国家。

根据前瞻性产业研究所出版的《中国生物医药产业发展蓝皮书》(2016年版)，2006年中国的cro市场规模只有30亿元，2016年达到约470亿元，复合增长率高达31.7%，远远超过全球市场的15.1%(剔除中国市场后的全球增长率为14%)。随着跨国制药公司R&D中心在中国设营，中国医药R&D产业链日趋成熟，未来几年国内cro市场规模将进一步扩大。

图表1:2006-2016年全球及中国医药市场规模(单位:1亿美元，1亿元人民币，%)

资料来源:未来工业研究所

国内cro企业规模小，打造特色cro是突破的关键

然而，随着昆泰、柯文思等国际cro巨头的扩张，中国cro行业的竞争日益激烈。与欧美等发达国家相比，中国的cro企业在市场规模、业务范围和行业认知度上存在一定差距。虽然以无锡制药、尚华制药、泰格制药和姬伯制药为代表的大型制药企业已经在中国出现，但大多数制药企业服务内容单一，服务质量差，未能形成规模和核心竞争力。相反，国际巨头凭借资金和技术优势，牢牢占据国内cro行业利润率最高的产业链顶端，包括中心实验室和国际多中心临床试验。

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中国CROs的数量约为300-400家，但其总业务收入很难与国际巨头相比。规模小、业务单一已成为制约国内民营企业发展的规模因素。许多国内临床cro企业只能承担跨国制药企业从庞大的R&D项目中分离出来的非核心部分，成为国际制药公司的低端实验室。

图2:国内cro企业与跨国巨头cro的规模比较(单位:亿美元)

资料来源:未来工业研究所

面对国际cro巨头的竞争压力，国内cro企业不需要盲目追求大而全，而应该结合自身的R&D优势和专业领域，深化细分市场，如癌症和糖尿病、生物标志物检测、制剂开发与检测、生物技术药物研发、诊断、疫苗和器械研发外包服务等专业领域的临床实验和数据处理，从自身特色出发，打造特色cro，仍能享受巨大的市场增长。

图3:国内一些cro企业在打造自身特色方面的进展

资料来源:未来工业研究所

作者:朱倩(未来网络高级行业研究员和分析师)

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